在错综复杂的广州城中生存向来充满挑战。为了不被黑暗势力义安帮压迫，方世玉与前朝遗孤洪熙官，以及落魄书生胡惠乾结为义兄弟。三位满怀热血的少年开始了他们的江湖之旅，行侠仗义。在三合会领导蔡九仪的保护下，三人凭借拳头创造了一片天地，因而遭到了当地势力义安帮首领雷老虎的嫉恨。双方势力针锋相对。然而，在抢夺雷老虎之女雷婷婷嫁妆的时候，方世玉被这位倔强的大小姐看中。曾有英雄梦想的雷婷婷在被方世玉击败后，对他一见钟情，希望与他一起闯荡江湖，未曾料到自己的冲动之举引发了巨大的麻烦。随着三合会势力的扩大，广州知府为了保持黑白两道的平衡，选择与雷老虎联手，打压三合会。雷婷婷以为一切的祸患都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，却无意中促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临生死存亡的危机。蔡九仪临走前嘱咐洪熙官，为了保存三合会反清复明的力量，绝不要来救他。然而重情重义的方世玉仍然执意前往。昔日兄弟因此反目。最终，方世玉孤身一人前往，陷入雷老虎早已布下的圈套。在雷婷婷舍命相救之下，方世玉侥幸逃脱。经历了一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉才意识到，江湖从来不像少年人想象的那样风平浪静……