方世玉(由李连杰饰演)、雷婷婷(由李嘉欣饰演)、陈家洛(由郑少秋饰演)等人抵达红花会总部。虽然红花会的事业正在稳步发展,但内部的权力斗争却未曾停止。堂主于镇海(由计春华饰演)因对其父亲传位给陈家洛心生不满,多次派人刺杀但未成功,方世玉因此出面公开指责,两人因此结下仇怨。陈家洛命令世玉等人夺取由扶桑武士护送的锦盒,虽然有苗翠花(由萧芳芳饰演)出手相助,但任务最终失败。在此过程中,世玉再次遇到了令他心生爱慕的两广总督之女安儿(由郭蔼明饰演)。为了再次夺取锦盒,方世玉奉命接近安儿,但却被两广总督算计,在危急时刻安儿救下了世玉等人的性命。世玉未能完成任务,被陈家洛假装废去武功,而锦盒内的秘密被于镇海得知,导致李国邦(由元奎饰演)身亡,陈家洛被囚禁,于镇海成为总舵主。方世玉伤愈归来,决心不惜任何代价铲除红花会的叛徒。
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