法兰基（杰克·麦克艾尔 饰）和母亲莉兹（艾米莉·莫迪默 饰）以及外婆一起搬到了苏格兰。九岁的他是个聪明懂事的失聪孩子，对父亲充满了期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在船只的航海图。然而，他并不知道，这一切都是母亲善意的谎言，虚构了父亲的存在。事实上，他们频繁搬家是为了逃避父亲的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹写的，只为不让儿子伤心。　　法兰基得知父亲的船即将靠岸，想要见父亲一面。莉兹没想到真的有这样一艘船存在，又不忍心告诉儿子真相，只好在朋友的帮助下找了一位陌生男子（杰拉德·巴特勒 饰）假扮父亲，法兰基的可爱让他很喜欢。　　三人相处愉快，正当“丈夫”要离开时，莉兹告诉他法兰基的失聪是因为真正丈夫的暴力。而他们之间似乎也产生了若有似无的感情。　　莉兹拒绝了即将去世的丈夫戴维想见儿子的请求，不久后她告诉法兰基，父亲已经去世。莉兹又收到了儿子的信，原来聪明的法兰基早已洞悉一切……