在蒋师傅的门下,小凡全心致力于备战全国武术比赛。然而,出乎意料的是,他的女友玲玲的哥哥陈思远对玲玲心有所图。为达成目标,陈思远联系了黑道中行事冷酷的大飞,试图依靠大飞的势力来对付小凡。大飞在观察到小凡的武术实力后,动了利用小凡能力打黑拳攫取利益的念头。于是他去找小凡,小凡却拒绝了。然而,为了逼迫小凡顺从,大飞指使阿毛去重伤小凡的母亲,而小凡的母亲急需一大笔治疗费用。无奈之下,小凡不得不去找大飞答应为他打黑拳。在凑足了手术费后,小凡找到一个孩子,把钱送到了医院中蒋师傅的手里。蒋师傅得知后愤怒不已,决心亲自去寻找他那误入歧途的徒弟小凡……
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