民国时期是武师们达到巅峰的时代,同时也是最为悲切的时期。随着宣统皇帝的退位,社会局势动荡不安,天津的武术行当因此崛起。墨家形意拳馆的馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。他不满那些武行不传授真实武艺,只在军界卖弄技巧,于是破除传统,将真正的武学广为传播,因而与同行形成对立局面。他的大弟子季如风隐瞒了自己的身世,被军界利用,与武行联合策划了一场震惊世人的谋局。在天津武士会,墨守诚苦战六位武师并艰难获胜,然而没想到大弟子季如风身穿军装登场。墨守诚不愿全力以赴,却被季如风偷袭致死。比武之前,墨守诚预感到不祥,便安排墨家三兄弟逃往上海。墨家的长子墨云烈为谋求生计,被迫从事苦力和参与黑拳打斗,与两个弟弟共同艰难求生。时光流转,季如风始终惦记着墨家拳法的真谛,苦苦找寻墨家三兄弟的下落。十年后,两人下定决心决一死战,繁花似锦的戏台因此变作血腥的修罗武场。
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