罗塞塔（由瓦伦蒂娜·斯卡里希 Valentina Scalici 饰演）和卢恰诺（由朱塞佩·伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰演）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为迫使女儿从事不正当交易而锒铛入狱。此事件被媒体曝光后，两姐弟随后被两名警察送上了前往孤儿院的火车。其中一名警察提前离开，将姐弟托付给警察安东尼奥（由恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰演）独自照顾。姐姐背负着不堪回首的心理重担，而弟弟却总是我行我素，姐弟间常常有争执。安东尼奥总是默默地看护着他们，用心呵护两颗尚未成熟的心灵。在经历了抢劫、宾馆驱逐、学校开除和哮喘病症等一连串不幸后，安东尼奥似乎与姐弟俩建立起了一种亦父亦友的关系，然而一张报纸却让他们的世界濒临崩溃的边缘……　　本片荣获第45届戛纳电影节评委会大奖。影片伊始，讲述了一群移居至米兰的西西里家庭故事的尾声。母亲没有丈夫支撑，依靠打零工生活，无法养活两个孩子（九岁的卢西亚诺和十一岁的罗塞塔）。为谋生存，这名女子迫使罗塞塔从事不正当交易。这种状况一直持续到政府介入为止。母亲被捕后，孩子们被送至奇维塔韦基亚的一个机构。安东尼奥，一名来自卡拉布里亚的宪兵，受命与同事格里尼亚尼一起护送他们乘火车。他原本应与同行的同事一同翻译照顾孩子，但同事去了博洛尼亚见旧情人，任务被完全留给了安东尼奥，而这在几个小时的简单程序内应该已解决。两个孩子立刻对安东尼奥的制服表示出一定的抗拒，情况继续变得复杂，不仅是因为患哮喘的卢西亚诺的健康状况；事实上，该机构拒绝接纳这两个孩子，声称安东尼奥提供的文件缺乏罗塞塔的健康证明：这可能是管理者为了推卸一个被视为不便的案子找的借口。安东尼奥别无选择，只能在无从通过正常渠道解决的情况下继续进行，因为他被迫掩盖同事的疏忽。然后，三人前往杰拉，那里的另一家机构应该收容罗塞塔和卢西亚诺。孤独的安东尼奥局势失控，被迫随机应变。孩子们在寄宿处住了一晚，费用由他承担。到达卡拉布里亚后，他们在安东尼奥姐姐的家里度过了一天，正巧赶上为他们的一个亲戚举办的第一次圣餐午宴。孩子们借此机会放松心情，与同龄人交流，安东尼奥将他们视如己出，这让他们安心。然而，在某个时刻，一个偏执且脾气暴躁的年轻客人帕帕莱奥夫人从报纸上看到了一张照片，认出罗塞塔并四处宣扬这个女孩过去曾沦落风尘。罗塞塔受到冲击，开始感受到她生活中似乎无法抹去的污名的沉重。穿越墨西拿海峡后，三人遇到了两位和蔼的法国游客娜塔莉和马丁娜。随后，在诺托大教堂，一名劫匪抢走了一位游客的相机。安东尼奥见状紧追不舍并成功抓捕，将其送至警局。由于缺乏经验，纯粹出于善意，他忽略了自己还必须在未通知上级的情况下带孩子们进行为期三天的长途旅行。元帅严厉地训斥并嘲讽他的行为，直指这应视为绑架。但无论如何，三人继续了他们的旅程。安东尼奥心力交瘁，不仅因为可能面临的法律后果，更因为他为两个不幸孩子所做善行带来的恶劣影响深感挫败。最终，抵达目地地所附近，安东尼奥因困倦在车的一处空地上停车休息。故事在黎明时分结尾，兄弟俩静坐于马路边，等待命运的安排。受新闻事件启发，事件的描述继续与三位主角的旅途动态相平行，他们从米兰的儿童之家出发，穿过罗马的博洛尼亚，途经卡拉布里亚，最终抵达西西里岛。三位主人公及其所处的国家成为腐败与机会主义社会的受害者。在这段旅程中，尽管孩子们与母亲的关系戏剧性地公开破裂，家庭依然被视作面临危机的机构，一个尊重与虐待并存的环境。角色们生活在一个剥夺儿童拥有童年权利的社会中；在执法难以守法的国度中，尽管主角们经常受制裁但无从逃避。三人不断受到内外矛盾的动摇，反复置身几乎总是充满肮脏与临时性的场景中。唯一的希望之源在于他们三人组中建立的一种同理心，尽管从长远看来犹如乌托邦一般；然而，过去的修复之地已经年久失修。三人的性格通过表情动作反复呈现，并在静谧的场景中详细展现。但与许多其他场景中刺耳的喧嚣形成了鲜明对比。