在德川幕府时期,刽子手拜一刀(由田村正和饰演)赢得了主公的深厚信任。然而,以柳生备前(桥爪功饰)为首的柳生一族心怀不轨,觊觎政治权力,因此将武艺出众的水欧派剑客拜一刀视为眼中钉。在即将举行的正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并且杀害了他的妻子蓟(古手川祐子饰),致使拜一刀愤怒出手,斩杀了前来拘捕他的官差。此后,他与素有“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢饰)约定决斗,并最终获胜,从而被允许带着自己的儿子大五郎离开江户。自此,拜一刀化身为独行天下的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下了难以化解的深仇……这部影片改编自小池一夫和小岛刚夕的原作漫画,并在1994年荣获日本电影学院奖最佳男配角奖(由田中邦卫获得)。
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