黑田藩的藩主齐隆侯将深受宠爱的妃子所生的女儿滨千代公主伪装成男孩,秘密继承了储君之位。负责寺庙事务的住持慈善和黑锹忍者发现了这个秘密,并撰写书函准备传送至江户。拜一刀(若山富三郎 饰)受命于黑田藩,追捕住持以夺取密函。 在此过程中,拜一刀遇到了来自黑田藩的不知火忍者(安田道代 饰),从而了解到事件的真相。在成功夺取密函后,柳生烈堂(大木实 饰)派遣了大量刺客前来暗杀,但都被拜一刀逐一击退。黑田藩的重臣肋天将指责齐隆侯让女儿继承储君之位,并企图反叛。拜一刀在不知火的委托下,卷入了这场关于继承的风波中……
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