从小，布鲁克林的娜塔莉·米勒 (Natalie Miller)就觉得自己的外貌平淡无奇。她觉得自己的门牙有些突出，鼻子过大，与脸部不太协调。尽管她的母亲一直坚信娜塔莉将来会成为一个出色且美丽的人，但娜塔莉从未相信过。相比之下，她的好友贝蒂是一个受欢迎的金发啦啦队长，从初中开始就与英俊的斯坦利保持着稳定的关系。娜塔莉渴望成为啦啦队长、在相亲中给人留下好印象以及参加毕业舞会，但都未能如愿。唯一让她感到短暂快乐的是她深爱的哈罗德叔叔，他曾告诉她，总有一天会有男人能透过外表看到她优秀的内在。但当哈罗德与一位魅力四射的舞者——雪莉订婚后，娜塔莉的幻想彻底破灭。她认为哈罗德只是因为雪莉的美貌选择了她，因此对雪莉心存藐视。当哈罗德突然去世，娜塔莉甚至规避参加他的葬礼。 一年后，娜塔莉再次见到雪莉，发现由于对哈罗德的悲痛，雪莉已开始吸毒。娜塔莉意识到，雪莉和哈罗德确实是真心相爱，而仅凭外表吸引人的雪莉并未因此得到幸福。娜塔莉的父母对此感到忧虑，因为她不仅被大学开除，连工作也没找到，没有男友、婚姻的前景更是无从谈起。他们试图为她安排约会，而她的父亲甚至企图贿赂一位相貌平平的验光师——莫里斯，让他娶娜塔莉。娜塔莉获悉这一计划后，愤然离家，打算搬到曼哈顿，与雪莉同住。 然而，当娜塔莉抵达雪莉位于格林威治的波西米亚风格公寓楼时，发现雪莉已自杀。她租下并翻修了空着的公寓，并在一家名为“无上穿无下俱乐部”的地方找到了一份鸡尾酒服务员的工作。娜塔莉对楼下邻居大卫·哈里斯产生了好感。大卫是一名建筑师，他辞掉工作三个月后，追求成为艺术家的梦想。由于大卫常画美丽的裸体女模特，娜塔莉起初称他为“性变态”。但当大卫表示她的脸“很有趣”，希望她能做模特时，她感到很惊讶。两人的友谊逐渐升华为爱情，娜塔莉激励大卫在绘画上的追求，而大卫则帮助提升了她的自信。然而，正当她再次见到老友贝蒂时，事情发生了变化。 经过一番深刻的对话后，大卫向娜塔莉坦白了他对她的真爱，并承诺会回家结束婚姻后再回到她身边。虽然娜塔莉最初满心欢喜地在他公寓里等待，但时间一长，她逐渐因自己将大卫与其家人分开而内疚。最终，她写了一封告别信给大卫，表达了她对他的永恒爱恋，但同时也表达了她希望为自己的幸福负责的愿望，然后离开了。 一个年轻的女性努力追求独立。 娜塔莉·米勒从小一直觉得自己就像一只丑小鸭。尽管母亲希望她长大后会变得美丽，娜塔莉却从未相信会成真。最终她在一位性格古怪的女房东那里租下了格林威治村的一套公寓，并在一家裸上身俱乐部找到了一份工作。她骑着摩托车上班，用驼鹿头装饰阁楼，乘坐货运电梯往返于公寓。在那里，她遇见了艺术家大卫，两人开始了一段恋情，但随后发现大卫已婚。