在1976年的北京盛夏,少年周青(殷宗杰饰)顶着因父亲剪去一般显得滑稽的发型,与好友小莫一起奔向了一处长城的遗迹。在那里,周青意外发现了一本不完整的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。同时,他在地震发生时看到了年轻人纪文(李强饰)的吉他,还有纪文那仍在上高中的女友绍英(朱洁饰)。不久之后,随着四人帮的倒台,周青加入了纪文的乐队并成为乐手。然而,这段美好的少年时光在纪文与绍英的摩擦中迅速结束。随之而来的是,周青进入了货运站,开始了繁重的工人生活,期间他将强壮的火车司机朱赫莱(田壮壮饰)视为心目中的英雄。在一场事故中,朱赫莱用自己的腿骨救了周青,从而结束了他们的关系。时光飞逝,到了八十年代末期,周青(朱洪茂饰)学成归国,面对一个让他感到陌生的北京摇滚圈,作为一个理想主义者,他显得无所适从,只能凭借寻找朱赫莱的执念不断在城市中探索……
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