影片通过与艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的互动，精彩呈现了俄罗斯著名作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活与创作历程。宽银幕电影呈现。这部传记片娓娓道来这位杰出的俄罗斯作曲家的一生，灵感源自 P.I. 柴可夫斯基与冯·梅克男爵夫人间丰富的书信交流，该夫人对他的作品产生了深远影响。观众将揭开柴可夫斯基许多杰作，如：《第一协奏曲》、芭蕾舞剧《胡桃夹子》、歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》和《黑桃皇后》背后的动人故事。电影通过捕捉这位伟大作曲家生命中最动人心魄的瞬间，努力揭示其独特的世界观,并探索天才作品背后的神秘面纱。要归功于斯莫克图诺夫斯基的才华横溢，他重新塑造了柴可夫斯基的形象，让我们在日常生活中看到一位极易受外界影响、性格孤僻、热爱安静的伟人；一位卓尔不群的人，但其生命轨迹中没有轰动的事件或紧迫的转折来促使他采取惊世骇俗的行动。画面着力刻画了 P. I. 柴可夫斯基与娜杰日达·菲拉列托芙娜·冯·梅克之间的深厚关系。“我一生中从未遇到过哪一个灵魂，像你这样，与我如此贴近，仿佛亲人，对我的每一个想法、每一次心跳都如此敏锐地回应，”柴可夫斯基在写给这位从未谋面的女士的信中动情地表达。娜杰日达·冯·梅克的形象由列宁格勒青年剧院的艺术家安东尼娜·舒拉诺娃以巧妙而真诚的方式呈现。影片生动地探讨了作曲家与鲁宾斯坦、著名歌唱家德西蕾、仆人阿廖沙、曾短暂成为他妻子的美丽而好争吵的女士、评论家赫尔曼·拉罗什以及屠格涅夫之间的复杂关系。