音羽屋歌舞伎世家第六代继承人尾上菊之助（由花柳章太郎饰演）心中充满了烦恼。菊之助的父亲菊五郎（河原崎権十郎饰演）对他在演技上的表现并不满意，不肯承认他是自己的继承人；甚至他的师兄弟和观众们对他的评价也未见得好。不过，表面上大家却对他虚情假意地赞扬。唯一敢于直接指出他不足之处的只有女佣阿德（由森赫子饰演），她真诚地希望菊之助能提高自己的表演能力。阿德的坦率令菊之助感动不已，因此他视阿德为难得的知己。　　然而，他们之间的友情引发了周围人的猜忌，最终导致阿德被迫辞职回家。悲伤的菊之助四处寻找她，决心不顾一切，一定要迎娶阿德为妻……　　这部影片改编自村松梢风的同名小说，曾在1939年被电影旬报评为年度十佳影片第二名。影片生动地展示了日本歌舞伎界中艰辛的演艺之路，以及女性为爱而牺牲的感人故事。这是导演沟口采用「一镜一景」表现手法的开端，选用的男女主演皆来自舞台剧。尽管女主角森赫子的年龄大于花柳章太郎，导演沟口并不加以掩饰，而是通过「写实」的风格展示出来。根据当时的电影法规，该片荣获优秀电影奖，并被授予了第一届文部大臣奖。