项白因恶作剧被捕入狱,彩英在请求县令开恩时,不幸卷入了林素与二皇子的阴谋。由于她与红衣国师长得非常相似,林素逼她假扮红衣。项白出狱后,为了解救他的青梅竹马彩英,便前往顺京调查线索,最终潜入云机社。红衣的心腹周方被林素收买去伤害她,然而意外的是,项白反而误将她当作彩英而救出。红衣动用了彩戏大法,却因失忆只记得自己是彩英,从此一路跟随项白和他好友公输盘,躲避追杀。三人逃到公输盘的故乡黑水村。这个村庄的居民其实是已亡国家的遗民,项白等人答应帮忙解救被当做人质的夏帝。然而,他们意外发现夏帝早已适应现状,最终失望地离去。红衣逐渐恢复记忆,揭开林素替换阴谋的真相。项白和红衣决定分头行动,试图救出彩英并揭露林素的阴谋,但由于夏帝的出卖,已做好准备的林素取得成功,二皇子顺利即位,彩英也死在了林素的手下……
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