云南边陲小镇，缉毒警王震因一次行动失误致使师父殉职，从此郁郁寡欢。上司老钟安排他休假，前往边境寻找旧友小强和铁林疗伤。然而，一次看似普通的借车请求，却将他卷入一场错综复杂的贩毒阴谋中。王震主动申请回归一线，利用毒贩藏匿的毒品为突破口，成功潜入以孟叔为首的贩毒集团内部，而这个集团正是他师父生前誓要铲除的目标。 孟叔刚从海外归来的女儿霜梓，与王震朝夕相处中互生情愫。然而，这份感情也为他招来了强劲的对手——孟叔的养子K仔。K仔觊觎霜梓，视王震为眼中钉，并与越南毒枭虎哥的情妇阿香狼狈为奸。在孟叔带王震前往越南与虎哥洽谈合作时，K仔和阿香联手制造了一场血案，孟叔和虎哥双双殒命，王震侥幸逃生却遭到K仔和阿香的栽赃陷害。 逃回国内的王震，遭到K仔的疯狂追杀，而K仔却阴险地绑架了小强和铁林，还重伤了铁林的女友菲菲。为了营救挚友，霜梓无奈答应嫁给K仔。王震联系警方，制定周密的抓捕计划，决定在婚礼现场收网。一场激烈的枪战过后，警方成功将K仔及其贩毒集团一网打尽，但霜梓却在混乱中壮烈牺牲。 任务结束后，王震怀揣着霜梓留下的护身符，独自一人离开了这个充满悲伤与希望交织的小镇。