莱拉(由凯丽·拉塞尔饰演)是一位杰出的大提琴演奏家,而路易斯(乔纳森·莱斯·梅耶斯饰演)则是一名来自爱尔兰的流浪歌手。一个被月光迷醉的夜晚,两人邂逅并一起度过了难忘的时光。然而,莱拉的父亲专横地逼迫她继续音乐会的行程。等不到心爱的恋人,路易斯失望地离开了;而莱拉在他离去后,独自面对悲伤,等待腹中孩子的降临。然而几个月后,一场车祸意外地夺走了她的孩子。实际上,莱拉的孩子并未去世,而是被她无情的父亲偷偷送到了孤儿院。时光飞逝,十多年后,生活在孤儿院的少年奥古斯特(弗莱迪·海默饰演)坚信自己的父母仍然活在世上,因而开始了漫长的寻亲之旅。
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