1936年,红军长征后的后援部队中的战士火娃,以及张大顺、小武等人被马步芳的队伍俘获,他们随后设法逃脱,并得到了藏族老猎人巴布的庇护。然而,在藏族人中,一场关于如何处理火娃他们的争论发生了。富户多汤父子希望将红军交给马步芳的部队,而老巴尔则坚决反对。最终,头人百户同意放走这些小红军。就在这时,马步芳的军队来到此地搜捕逃脱的红军,老巴尔和张大顺等人成功打死了三个敌人。敌军的营长威胁要将被俘的红军战士活埋,老巴尔父子和其他人合力将他们解救出来。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也责备老巴尔由于收留红军而引发了麻烦。为了不连累群众,被救的刘指导员和火娃决定采取进一步措施。
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