这部美术电影是一部木偶动画，改编自高玉宝的同名小说。在“旧社会”中，地主为了剥削农民可谓无所不用其极，半夜学鸡叫便是他们的手段之一。                                                                   眼看年关将近，地主周扒皮为了解雇辛苦了一整年的长工而不支付他们应得的工钱，便想出半夜学鸡叫的计策。干了一天活的长工刚躺下休息，周扒皮就悄悄地潜入鸡窝，模仿鸡叫声引得公鸡啼鸣。然后，他催促长工起床干活，心想着，长工这样下去身体一定熬不住，到时候就有充足的理由解雇他们。然而，他的诡计却没有成功。