在1940年，全球反法西斯战线进入了最艰难的时期。在欧洲，纳粹军队快速占领波兰之后，又接连攻陷荷兰、比利时、卢森堡和挪威。1940年6月14日，素有世界列强之称的法国被迫投降，希特勒在凯旋门前举行了阅兵式，并宣称要实施“海狮行动”，计划进攻英国。苏联一直支持中国，但为了避免腹背受敌，不得不与日本签署满洲和蒙古边界停火协议。而在中国战场上，国民党军队在正面战场上节节败退。为了抵挡日军的侵袭，在惨烈的枣宜会战中，中将张自忠（邓超饰）英勇牺牲，随后江汉平原及华中大部再次落入日军之手。在中国陕北延安，面对日军频繁的空袭，毛主席（唐国强饰）、朱德（王伍福饰）等中共领导人忧心忡忡，为中国的未来命运担忧。他们决定，共产党及其所领导的八路军、新四军应当挺身而出，打破亡国与投降的论调，为全球反法西斯战争注入新的希望，给予侵略中国的日军狠狠一击。在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀（陶泽如饰）和副参谋长左权（刘之冰饰）也在紧锣密鼓地策划与准备，力求打破日军的封锁政策，以落实中共中央的指示……