帕拉杰诺夫在VGIK完成的毕业作品，其灵感取材自艾米利安·布科夫的摩尔达维亚传说。一个年轻的牧羊人从巨人那里得到了一个神奇的乐器。该故事叙述了年轻牧羊人安德烈什渴望成为骑士，他获得了英雄瓦伊诺夫赠送给他的魔笛，并与厌恶生命的邪恶巫师黑旋风进行对抗。[4]帕拉杰诺夫的首部故事片，可能是一个相对传统的童话，围绕名为安德里什的年轻牧羊人的冒险展开。根据艾米利安·布科夫的同名诗篇改编。此前，这部电影曾有一篇论文（《摩尔达维亚童话》），情节类似，讲述了摩尔达维亚传说中的英雄——渴望成为骑士的牧羊少年安德里斯，并获得了曾属于传奇英雄瓦伊诺万的魔笛。随后，他与厌恶生命的邪恶巫师黑旋风展开战斗。在一部短片中，帕拉杰诺夫制作了一个安德里斯的玩偶并进行现场拍摄。这是首次将道具与自然景观结合的实验。四年后，在A·多夫任科的建议下，帕拉杰诺夫开始拍摄他的首部长篇故事片，与演员一同重现了安德里斯的故事。这是一部儿童电影，一个童话故事，正如导演自己所说的那样，“它揭示了经验、技巧与品味上的不足”。