25岁的排湾族青年阿莉芙(舞炯恩·加以法利得 饰)在台北从事发型设计师的工作,他在追求变性梦想和继承家族头目之间徘徊不定。他的室友兼同事佩贞(赵逸岚 饰)是一名T,也是他最亲密的朋友。变性人Sherry(陈竹升 饰)经营着一家Drag Queen变装酒吧,多年来对水电工老吴(吴朋奉 饰)怀有情感,并无微不至地照顾他,但老吴始终只把她当作兄弟。公务员正哲(郑人硕 饰)的生活乏味无趣,一次偶然的机会在酒吧代班,变装意外成为他唯一的解压方式,他瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪,参与表演。不同的族群和性别,不同的烦恼,唯一相同的只有——爱。
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