波特一家最近搬到了旧金山的一处新租住的公寓中。老哈利·波特和他的妻子安妮正在忙着搬运行李，而他们的小儿子哈利和女儿温迪·安妮则站在人行道上。温迪在洗衣间遇到了凶猛的巨魔托罗克，他利用魔法戒指操控了温迪，并伪装成她，把其他居民和他们的公寓变成了巨魔的王国。小哈利感受到妹妹的异常，于是去找大楼里精通魔法的尤尼斯·圣克莱尔。波特一家——老哈利、安妮，还有他们的孩子小哈利和小女儿温迪——不久前搬入了旧金山的一座新公寓。在整理行李时，温迪被一只神秘的生物袭击，那生物拥有一个魔法戒指。巨魔抓走了温迪并伪装成她。随着和其他奇怪住户的互动，家人开始注意到温迪的行为变得异常和具攻击性，但他们把这归结于搬家的压力。巨魔在公寓之间穿梭，将住户变成童话角色，如妖精、仙女和精灵，同时将他们的公寓变成茂密的森林。小哈利对妹妹的奇怪行为感到担心，他与神秘的老妇人尤尼斯·圣克莱尔相遇，她向他揭示自己是一位女巫。过去，她曾与一位名叫托罗克的强大巫师相爱。那时，世界上仙灵和人类共同存在，各自的领域独立而平衡；然而，托罗克和一些仙女破坏了这种平衡，最终人类在战争中胜利。作为惩罚，托罗克被变成了巨魔。托罗克渴望恢复自己的力量，以摧毁人类，重建他过去的童话世界。因为需要一位公主，他决定保留温迪的生命。尤尼斯和小哈利发现所有的公寓已成为魔法世界的一部分。尤尼斯给了小哈利一把能够消灭世间最凶恶生物的魔法长矛。尤尼斯被托罗克变成了树桩，而哈利发现妹妹被困在玻璃棺材中。小哈利成功救出温迪，但在托罗克的巨大蝙蝠怪物袭来时丢失了魔法矛。在怪物能伤害小哈利和温迪之前，托罗克亲自击退了它以保护温迪，破坏了他自己构建的魔法世界。在魔法世界崩溃的同时，小哈利和他的家人找到逃出的机会，并在警察到来之际成功逃脱。尤尼斯恢复了正常，并在向哈利告别后离开。当警方调查这栋房子时，一位警员被卷入另一残余童话世界的裂缝中。托罗克的手臂再次出现，准备对警官使用戒指。